第8章 在量能不足的背景下,市场延续回调整理
A股8月03日在量能不足的背景下,市场延续回调整理
上交易日又是满屏的绿油油,上交易日两市缩量回调,沪深两市合计成交额8360.15亿元,北向资金净卖出50.19亿元,沪指最终是下跌了0.8%,结构全天黄线在上,2800多家股票下跌,中位数的跌幅0.3%,个股的成绩好像比上交易日好一点。
那仔细看看,上交易日指数虽然跌的挺多,打开行业板块成交额来看,排在前十名的板块基本上全是红的,房地产和券商已经在这个排名榜上维持了四五天了,这在以往来看已经是非常牛逼的成绩了,这两天很多朋友都是“孔夫子搬家都是输”。
进入八月份,中报业绩在陆续公布,其实从已经公布中报的一些股票的走势,已经非常清楚未来各板块未来怎么走了。比如医药板块的恩华药业,中报业绩不错且预告三季度增长,但股价大跌(即使没有医药反.腐消息,也不会涨什么)。制造板块的汉钟精机公布业绩快报扣非后增长61%非常好,股价除第二天反应一下后,又陷入疲软。包括宁德时代,贵州茅台公布中报或预告,也就反应一两天后就再次陷入疲软。说明目前股市缺资金背景下,资金已经无法推动所有板块一起上涨了,即使中报业绩好的板块也不能持续反应,只能找个别板块轮炒,这五年其实都是如此。因此目前股市上绝大部分板块,我们期待中报业绩,其实是不用去期待的,因为期待了也没有什么用处,其它大部分板块个股公布业绩好反应一两天,就再回归疲软老样子,不可能持续下去;公布业绩不好则肯定大跌。
只有一个板块可以期待中报业绩,这个板块就是科技板块!因为从2015年11月开始轮到现在,除制衣,环保,旅游,商场,农业等少数板块外,已经轮炒了十五个大板块了,科技板块是最后一个今年开始轮炒的板块了,所以今年和明年上半年的风口都只有一个,就是科技股。那么科技个股如果公布中报一般会盘整;公布中报较好的个股会持续上涨。因为现在资金都集中到科技股上了,所以科技股就具有这样不同于其它绝大部分板块的较好反应。
科技股里我主要观察是中科曙光和中兴通讯两个股,中科曙光则更看好一些,因为总股本小点,股性则灵活些。科技板块短期未来一月有两个可能走势:第一,小幅震荡等待八月底科技股中报公布差不多了,之后开始新一轮上涨。第二,也许等不到八月底,未来一两周就开始慢慢再次上涨。像中科曙光和中兴通讯的短线走势我不清楚,即使还有5%--10%的短线下跌空间,之后未来半年一年都还是会创历史新高。科技股中的光模块板块怎么走我不清楚,因为毕竟之前涨幅过大了(里面的少数可能未来还会涨点吧)。则中芯国际这家我国生产芯片公司的压力就大幅减轻了,它减轻了则我国的科技行业需要芯片的压力就大幅缓解了,压在科技股心里的担忧就基本解除了很多,则科技板块就有了上涨的底气了。上交易日重要媒体的消息,相当于释放了压在科技板块上的重大压力!
消息面上在高层提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”的背景下,证\/监\/会果断地向“离婚式减持”开刀了。证\/监\/会有关部门负责人表示,大股东、董监高因离婚、法人(或非法人组织)终止、公司分立等形式分配股份的,各方应当持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及交易所相关业务规则中关于股份减持的有关规定。
向“离婚式减持”开刀作为规范股东减持的一部分,对于提振投资者信心确实是有积极作用的。投资者之所以对股市失去信心,虽然有多方面的原因,但股东减持确实是影响投资者信心的重要因素,在股东大规模减持的情况下,股市成了大股东及董监高等重要股东的提款机,股市因此大量失血,投资者的信心也因此发生动摇,这也是导致股市长期低迷的重要原因所在。
所以,“要活跃资本市场,提振投资者信心”确实有必要规范股东减持。而证\/监\/会果断地向“离婚式减持”开刀,可以视为是管理层规范股东减持行为的第一步。从相关内容来看,管理层用“认股不认人”的做法来规范“离婚式减持”,显然是开对了药方。不论董事长与夫人之间是真离婚还是假离婚,但董事长所持股份的受限性质不会因此而发生改变,即便是将股份分割给了董事长夫人,相关股份同样也要遵循大股东及董监高减持股份的有关规定。这一举措直接切断了“离婚式减持”的做法,让“离婚式减持”没有了生存的土壤。因此,这一做法是值得肯定的。
不过,从规范股东减持的角度来看,规范“离婚式减持”只是规范股东减持的一个组成部分,要规范股东减持,仅仅只是规范“离婚式减持”是远远不够的。要规范股东减持,还需要有更多的措施出台。
首先,对于规范“离婚式减持”所采取的“认股不认人”的做法在值得肯定的同时,有必要将这一做法推广到高管的“离职套现”。与董事长的“离婚式减持”相类似,某些高管为了达到提前套现的目的,选择了离职的方式。因此,对于高管的“离职套现”行为,也可以参照规范“离婚式减持”的办法,认股不认人。即高管可以离职,但高管原持有的股份受限的性质不变,并不能提前减持,而仍然需要遵循上市公司股东、董监高所持股份的减持规定。如此一来,董监高也就不会选择“离职套现”了,此举不仅有利于保护投资者利益,同时还有利于维护公司团队的稳定,有利于公司的稳定发展。
其次,要严禁股东及董监高“变脸减持”。在公司业绩亏损,或公司业绩大幅变脸的情况下,上市公司大股东及董监高不得减持股份。避免公司业绩亏损,而公司股东却套现走人的事情发生,不仅将股票的投资风险转嫁给投资者,而且还将一个空壳,甚至将一个烂摊子抛给市场。
其三,当大股东持股降至20%或15%时,严禁大股东将股份通过大宗交易或二级市场竞价交易来减持,而只能通过网下协议,将持股一次性转让给有意接手公司经营与发展的法人,避免上市公司变成无主公司,同时也可以减少大股东退出带给市场的冲击。
此外,完善公司股权结构,限制大股东持股,避免股市沦为大股东的提款机。除国有控股公司外,其他所有公司,在首发上市之时,其控股股东(包括一致行动人)的持股不得超过公司总股本的三分之一,公众股东持股不得低于公司总股本的50%。如此一来,控股股东也就不便随意减持了。这对于规范上市公司大股东的减持是有重要作用的。
现在大家怨声有点多,说不管你发啥消费券,反正发不到我手里,你降房贷利率,几百万的贷款,一年利息也就少个万二八千的,不影响我要付将近百万的利息,这就有点难搞了,事情都是一步步来的嘛,等到出重磅政策的时候,还等到你去捡便宜筹码吗?凭什么呢?
说个数据,大家自己去体会,整个七月份仅北交所新增了一家Ipo的申报企业,沪深交易所是0申报。现在抽水的阀门已经关小了,就看灌水的闸门什么时候开了,一般呢,市场政策底之后都会再次出现市场底,对于低估值的国企公司必然会刺激,想让大A啊有个长牛,唯一的办法就是让大国企进入慢牛,你们仔细想想这中间的逻辑。
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上交易日又是满屏的绿油油,上交易日两市缩量回调,沪深两市合计成交额8360.15亿元,北向资金净卖出50.19亿元,沪指最终是下跌了0.8%,结构全天黄线在上,2800多家股票下跌,中位数的跌幅0.3%,个股的成绩好像比上交易日好一点。
那仔细看看,上交易日指数虽然跌的挺多,打开行业板块成交额来看,排在前十名的板块基本上全是红的,房地产和券商已经在这个排名榜上维持了四五天了,这在以往来看已经是非常牛逼的成绩了,这两天很多朋友都是“孔夫子搬家都是输”。
进入八月份,中报业绩在陆续公布,其实从已经公布中报的一些股票的走势,已经非常清楚未来各板块未来怎么走了。比如医药板块的恩华药业,中报业绩不错且预告三季度增长,但股价大跌(即使没有医药反.腐消息,也不会涨什么)。制造板块的汉钟精机公布业绩快报扣非后增长61%非常好,股价除第二天反应一下后,又陷入疲软。包括宁德时代,贵州茅台公布中报或预告,也就反应一两天后就再次陷入疲软。说明目前股市缺资金背景下,资金已经无法推动所有板块一起上涨了,即使中报业绩好的板块也不能持续反应,只能找个别板块轮炒,这五年其实都是如此。因此目前股市上绝大部分板块,我们期待中报业绩,其实是不用去期待的,因为期待了也没有什么用处,其它大部分板块个股公布业绩好反应一两天,就再回归疲软老样子,不可能持续下去;公布业绩不好则肯定大跌。
只有一个板块可以期待中报业绩,这个板块就是科技板块!因为从2015年11月开始轮到现在,除制衣,环保,旅游,商场,农业等少数板块外,已经轮炒了十五个大板块了,科技板块是最后一个今年开始轮炒的板块了,所以今年和明年上半年的风口都只有一个,就是科技股。那么科技个股如果公布中报一般会盘整;公布中报较好的个股会持续上涨。因为现在资金都集中到科技股上了,所以科技股就具有这样不同于其它绝大部分板块的较好反应。
科技股里我主要观察是中科曙光和中兴通讯两个股,中科曙光则更看好一些,因为总股本小点,股性则灵活些。科技板块短期未来一月有两个可能走势:第一,小幅震荡等待八月底科技股中报公布差不多了,之后开始新一轮上涨。第二,也许等不到八月底,未来一两周就开始慢慢再次上涨。像中科曙光和中兴通讯的短线走势我不清楚,即使还有5%--10%的短线下跌空间,之后未来半年一年都还是会创历史新高。科技股中的光模块板块怎么走我不清楚,因为毕竟之前涨幅过大了(里面的少数可能未来还会涨点吧)。则中芯国际这家我国生产芯片公司的压力就大幅减轻了,它减轻了则我国的科技行业需要芯片的压力就大幅缓解了,压在科技股心里的担忧就基本解除了很多,则科技板块就有了上涨的底气了。上交易日重要媒体的消息,相当于释放了压在科技板块上的重大压力!
消息面上在高层提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”的背景下,证\/监\/会果断地向“离婚式减持”开刀了。证\/监\/会有关部门负责人表示,大股东、董监高因离婚、法人(或非法人组织)终止、公司分立等形式分配股份的,各方应当持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及交易所相关业务规则中关于股份减持的有关规定。
向“离婚式减持”开刀作为规范股东减持的一部分,对于提振投资者信心确实是有积极作用的。投资者之所以对股市失去信心,虽然有多方面的原因,但股东减持确实是影响投资者信心的重要因素,在股东大规模减持的情况下,股市成了大股东及董监高等重要股东的提款机,股市因此大量失血,投资者的信心也因此发生动摇,这也是导致股市长期低迷的重要原因所在。
所以,“要活跃资本市场,提振投资者信心”确实有必要规范股东减持。而证\/监\/会果断地向“离婚式减持”开刀,可以视为是管理层规范股东减持行为的第一步。从相关内容来看,管理层用“认股不认人”的做法来规范“离婚式减持”,显然是开对了药方。不论董事长与夫人之间是真离婚还是假离婚,但董事长所持股份的受限性质不会因此而发生改变,即便是将股份分割给了董事长夫人,相关股份同样也要遵循大股东及董监高减持股份的有关规定。这一举措直接切断了“离婚式减持”的做法,让“离婚式减持”没有了生存的土壤。因此,这一做法是值得肯定的。
不过,从规范股东减持的角度来看,规范“离婚式减持”只是规范股东减持的一个组成部分,要规范股东减持,仅仅只是规范“离婚式减持”是远远不够的。要规范股东减持,还需要有更多的措施出台。
首先,对于规范“离婚式减持”所采取的“认股不认人”的做法在值得肯定的同时,有必要将这一做法推广到高管的“离职套现”。与董事长的“离婚式减持”相类似,某些高管为了达到提前套现的目的,选择了离职的方式。因此,对于高管的“离职套现”行为,也可以参照规范“离婚式减持”的办法,认股不认人。即高管可以离职,但高管原持有的股份受限的性质不变,并不能提前减持,而仍然需要遵循上市公司股东、董监高所持股份的减持规定。如此一来,董监高也就不会选择“离职套现”了,此举不仅有利于保护投资者利益,同时还有利于维护公司团队的稳定,有利于公司的稳定发展。
其次,要严禁股东及董监高“变脸减持”。在公司业绩亏损,或公司业绩大幅变脸的情况下,上市公司大股东及董监高不得减持股份。避免公司业绩亏损,而公司股东却套现走人的事情发生,不仅将股票的投资风险转嫁给投资者,而且还将一个空壳,甚至将一个烂摊子抛给市场。
其三,当大股东持股降至20%或15%时,严禁大股东将股份通过大宗交易或二级市场竞价交易来减持,而只能通过网下协议,将持股一次性转让给有意接手公司经营与发展的法人,避免上市公司变成无主公司,同时也可以减少大股东退出带给市场的冲击。
此外,完善公司股权结构,限制大股东持股,避免股市沦为大股东的提款机。除国有控股公司外,其他所有公司,在首发上市之时,其控股股东(包括一致行动人)的持股不得超过公司总股本的三分之一,公众股东持股不得低于公司总股本的50%。如此一来,控股股东也就不便随意减持了。这对于规范上市公司大股东的减持是有重要作用的。
现在大家怨声有点多,说不管你发啥消费券,反正发不到我手里,你降房贷利率,几百万的贷款,一年利息也就少个万二八千的,不影响我要付将近百万的利息,这就有点难搞了,事情都是一步步来的嘛,等到出重磅政策的时候,还等到你去捡便宜筹码吗?凭什么呢?
说个数据,大家自己去体会,整个七月份仅北交所新增了一家Ipo的申报企业,沪深交易所是0申报。现在抽水的阀门已经关小了,就看灌水的闸门什么时候开了,一般呢,市场政策底之后都会再次出现市场底,对于低估值的国企公司必然会刺激,想让大A啊有个长牛,唯一的办法就是让大国企进入慢牛,你们仔细想想这中间的逻辑。
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